Шерлок Млађи
Млади и сиромашни кино-оператер у малом граду има велике амбиције да постане успешан приватни детектив и освоји срце прелепе девојке. Његов ривал у љубави му смешта лажну оптужбу за крађу џепног сата њеног оца, због чега бива осрамоћен и избачен из њене куће. Сломљеног срца, он се враћа на свој посао у биоскопу, где током пројекције филма заспи и у сну доживи невероватну астралну пројекцију. Његов алтер его тада дословно улази у филмско платно и постаје генијални детектив Шерлок Млађи, који са лакоћом решава замршене мистерије. Вођен овом надреалном фантазијом, он пролази кроз низ фасцинантних потера и оптичких илузија како би спасио своју вољену и разоткрио правог кривца.
