Успешни али дубоко трауматизовани сликар Јохан Борг и његова трудна супруга Алма повлаче се на изоловано и ветровито острво Фаре како би пронашли мир и посветили се његовом уметничком раду. Међутим, Јоханову свакодневицу убрзо почињу да нагризају језиве несанице, сурове халуцинације и демони из прошлости који постају најснажнији током такозване вукове ноћи — периода између поноћи и зоре када се највише умире и рађа. Ситуација измиче контроли када они приме позив за вечеру у локалном замуку од стране ексцентричне и декадентне аристократије, која наизглед зна све Јоханове најмрачније тајне и свесно убрзава његов потпуни емоционални слом. Алма очајнички покушава да спаси свог мужа од лудила, али убрзо и сама почиње да дели његове застрашујуће визије и улази у свет кошмара који брише границе између стварности и фикције.